Un contatto è una persona reale, ma quella persona può ricoprire ruoli diversi in aziende diverse. Gestire questa complessità senza perdere governance è il problema che Pleo, istituzione finanziaria, ha affrontato per il suo Customer 360 dentro HubSpot. La soluzione combina le HubSpot Association Labels con Fivetran Activations.
Il problema: ruoli che cambiano
Il team RevOps di Pleo cataloga gli utenti prodotto in HubSpot tenendoli separati dai lead potenziali, altrimenti le campagne di marketing diventano inefficaci. Ma distinguere gli utenti è complesso: un utente marketing può diventare rapidamente utente prodotto, e una stessa persona può avere più profili su account diversi. Nell’esempio dell’articolo, Sienna Collins è Admin nel Byte Group e Bookkeeper in ByteOperations UK: due ruoli distinti sullo stesso contatto.
Association Labels: etichettare le relazioni, non i contatti
Le Association Labels di HubSpot permettono di mappare le relazioni tra contatti, aziende, deal e ticket. L’idea chiave è etichettare l’associazione tra contatto e azienda, non il contatto in sé. Così Sienna–Byte Group riceve l’etichetta Admin e Sienna–ByteOperations UK l’etichetta Bookkeeper, e le campagne possono targetizzare ciascun ruolo in modo pulito.
Automatizzare con reverse ETL
Impostare a mano queste associazioni per centinaia di aziende e migliaia di contatti è lento e soggetto a errori. Poiché le informazioni sono già nel data warehouse, Fivetran Activations collega quella source of truth a HubSpot in cinque passaggi:
- Creare nel modello di Activations una colonna sopra la tabella Company che rappresenta ciascuna associazione (Bookkeeper, Admin).
- Costruire un array JSON delle email associate a ogni azienda, nella colonna di associazione corretta.
- Configurare in Activations una sync Company usando il company_id (o l’identificatore univoco HubSpot) come chiave.
- Mappare ogni colonna del modello sulle Association Labels create in HubSpot.
- Eseguire la sync: HubSpot riflette le nuove associazioni al termine.
Il risultato pratico: campagne personalizzate per ruolo, segmentazione e lead scoring più precisi, workflow automatizzati e forecast basati su associazioni accurate, senza dare a tutti accesso indiscriminato ai dati.
In sintesi
- Le Association Labels etichettano la relazione contatto-azienda, gestendo ruoli multipli sullo stesso contatto.
- Fivetran Activations popola quelle etichette dal data warehouse in cinque passaggi, evitando il lavoro manuale.
- Il payoff è targeting per ruolo e governance mantenuta anche in un contesto regolamentato.
Fonte: How Pleo achieved Customer 360 utopia — https://www.fivetran.com/blog/how-pleo-achieved-customer-360
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